Как уберечь инвестиционный портфель и защитить ценные бумаги
Кейс: «мёртвые» активы
У клиента открыт счет у европейского брокера. На данном счете находятся лондонские расписки Газпрома на приличную сумму. После анализа выяснилось, что данные бумаги «мёртвые», то есть их нельзя
Кейс 6. Как обеспечить свое будущее?
Кейс 6
Описание: Представляю личный целевой финансовый план, который был разработан по анкете Ивана (г. Минск). Иван – наемный сотрудник, занимает руководящую должность, а также является соучредителем компании. Разработке плана
За что я ценю своих клиентов — кейсы личного финансового планирования
Кейсы личного финансового планирования
Залогом успешной реализации личного финансового плана является дисциплина его выполнения. Проанализировали, обсудили, оцифровали, согласовали. Далее начинается самое важное – дисциплинированно выполнять все шаги и рекомендации, полученные на консультации.