fbpx

Кейсы

Кейсы

Для тех, у кого 500,000$ +

Кейс 1. Создание личного пенсионного фонда и наследства для семьи владельца бизнеса.

Обратился мужчина. Кратко о нём: 46 лет, предприниматель, собственник крупной производственной компании. Живет в России, занимается в ней бизнесом. Имеет двойное гражданство – российское и европейской страны. Женат, воспитывает пятерых детей. Личные активы составляют около 15 миллионов евро, защита активов для него имеет высокий приоритет.

Подробнее

Кейс 2. Передача наследства с минимальными издержками и обеспечение финансовой безопасности для предпринимателя.

Обратился состоятельный мужчина, 50 лет, женат, есть дети. Владелец крупной компании, дети учатся в Лондоне. Помимо дома, располагает активами в 12 миллионов евро. Передача наследства для него сейчас приоритетная задача.

Подробнее

Кейс 3. Задача создать пенсионный капитал и накопления на образование детей.

Недавно ко мне обратился клиент, который хочет создать пенсионный капитал для себя и накопить на образование детей. Так как клиент имеет активы в США, то эти задачи может решить для него трастовый фонд – это особая форма управления имуществом. Но обо всем по порядку.

Подробнее

Другие примеры и кейсы

Кейс 4. Как обеспечить свое будущее?

Опыт в сфере личного финансового планирования уже наработан в развитых странах за более чем 200 лет, финансовые планы успешно внедряют в свою жизнь мои клиенты. И я расскажу вам о них и на реальных примерах.

Подробнее

Кейс 5. Как обеспечить свое будущее?

Мне удалось сформировать образ «своего клиента». Это всегда человек разумный, с высоким коэффициентом умственного и эмоционального интеллекта, размышляющий в масштабах целой жизни и смотрящий на нее с позиции опыта прошлых поколений, при этом очень перспективно. Вы читаете этот раздел, значит, это о Вас. И, может быть, сегодняшняя история будет близка и Вам.

Подробнее

Кейс 6. Как обеспечить свое будущее?

В данном плане я не называла конкретные банки, страховые компании и фонды во избежание какой-либо рекламы своих партнеров, но все те инструменты, которые здесь упомянуты, совершенно реальны и отработаны уже не один раз.

Подробнее

В общении с каждым клиентом строго соблюдается конфиденциальность полученной от него информации.

Я всегда готова помочь в решении ваших финансовых задач!

Если нужна консультация в области личных финансов, прошу вас свяжитесь со мной, и мы вместе подберем для вас лучшее решение – пожалуйста, отправьте мне заявку для нашей бесплатной онлайн-встречи:

Бесплатная онлайн консультация

Если вы хотите узнать, с чего начать создание капитала, не ограничивая себя в привычных потребностях, получите Пошаговый Алгоритм Чек-лист «7 шагов как начать инвестировать» по ссылке ниже, нажмите на ссылку и внедряйте: скачать чек-лист.

P.S. Подписывайтесь на Telegram-канал «Финансы с Еленой Максимович», где я регулярно делюсь полезными материалами о личных финансах, статьями, которые считаю интересными, размещаю свои кейсы и кейсы коллег, которые вы не найдете на сайте или в других источниках.

До встречи!

С уважением,
Елена Максимович,
независимый финансовый советник