fbpx

За что я ценю своих клиентов — кейсы личного финансового планирования

кейсы личного финансового планирования

Залогом успешной реализации личного финансового плана является дисциплина его выполнения.

Проанализировали, обсудили, оцифровали, согласовали. Далее начинается самое важное – дисциплинированно выполнять все шаги и рекомендации, полученные на консультации.

Как показывает практика, не все могут дисциплинированно постепенно менять:

  • свои финансовые привычки;
  • вести учет бюджета;
  • открывать необходимые счета;
  • собирать документы для начала инвестиций.

Есть сомнения, есть очень много дополнительных вопросов, не относящихся к конкретной теме. Это всё потому, что человек не готов меняться, не готов к инвестициям, не готов к лучшему финансовому будущему. Я здесь, к сожалению, бессильна…

Но большинство клиентов чётко выполняют мои рекомендации и развиваются согласно личного финансового плана. И результаты есть.

Кейс 1. Вадим, 32 года. Год назад накоплений не было. Рекомендовано откладывать ежемесячно на инвестиционный счет по 250$, так как эта сумма является не критичной для семейного бюджета. Сегодня на инвестиционном счете 3 200$.

Кейс 2. Павел, 37 лет. 10 месяцев назад накопления были 10 000$, сегодня благодаря дисциплине ведения учета бюджета, накопилось на инвестиционном счете 45 000$.

Кейс 3. Леонид, 49 лет. Хранил сбережения наличными, так как не было доверия к финансовым учреждениям внутри страны. За 6 месяцев, инвестированные 100 тысяч $ на зарубежный счет по консервативной стратегии, сейчас составляют 103 тысячи $, то есть до этого он терял +- 6 000$ в год.

Успешные кейсы можно продолжать еще долго.

За это я уважаю моих клиентов:

  • за дисциплину;
  • за желание меняться и менять свое финансовое будущее.

Если у вас есть вопросы и вы хотите глубже разобраться в своей финансовой ситуации, я всегда готова помочь в решении ваших финансовых задач.

Свяжитесь со мной, и мы вместе подберем для вас лучшее решение – пожалуйста, отправьте мне заявку для нашей бесплатной онлайн-встречи.

Бесплатная онлайн консультация

P.S. Подписывайтесь на Telegram-канал «Финансы с Еленой Максимович», где я регулярно делюсь полезными материалами о личных финансах, статьями, которые считаю интересными, размещаю свои кейсы и кейсы коллег, которые вы не найдете на сайте или в других источниках.

С уважением,
Елена Максимович,
финансовый консультант

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: